Importando dados da sua planilha Excel para o Mobills

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Ainda que muitas pessoas prefiram utilizar planilhas para gerenciar suas finanças, com os avanços da tecnologia tornou-se muito mais prático e simples fazer seu controle financeiro, até mesmo pela facilidade de podermos contar com aplicativos gerenciados financeiros diretamente em nossos smartphones.

Contudo, se você usou uma planilha por muito tempo e está preocupado em migrar para um aplicativo de controle financeiro simplesmente por medo de perder esses dados ou ter o trabalho de colocar um por um na ferramenta, não se preocupe, nós temos a solução. É possível importar sua planilha diretamente no Mobills.

O objetivo dessa função é justamente facilitar sua vida, mas é preciso bastante atenção aos passos a seguir para formatar sua planilha direitinho, certo?

Como importar os dados da sua planilha Excel para o Mobills

Não pode ver o vídeo agora? Não têm problema! Vamos te mostrar o passo a passo com imagens aqui no post também. Está pronto?

  • Para começar, suas datas devem seguir o modelo “dd/mm/aaaa”;
  • A descrição fica por sua conta, vamos colocar alguns exemplos nas imagens;
  • Para cadastrar receitas, os valores devem ser positivos;
  • Para cadastrar despesas, os valores devem ser negativos;
  • Fórmulas nas células da planilha? Nem pensar. É necessário inserir o valor em formato de texto;
  • O Mobills só aceitará os formatos xls e xlsx;
  • A importação só pode ser feita através do Mobills web;
  • Por último, mas não menos importante: NÃO é possível importar planilhas para cartão de crédito.

Veja o Modelo, sua planilha deve estar mais ou menos assim:

Minha planilha está preenchida corretamente, mas ainda assim não consigo exportar os dados para o Mobills, o que fazer?

Copie todo o texto da planilha e cole em um novo arquivo, o Excel pode manter dados ocultos em células já utilizadas, isso impede a leitura do Mobills.

Planilha feita e agora, como fazer a importação? Calma, já vamos explicar.

  1. Acesse o Mobills Web;
  2. Clique nos três pontos que ficam no cantinho direito da barra superior;
  3. Clique em ‘Importar dados do Excel’;
  4. Selecione o arquivo e clique em Enviar.
  5. Se estiver tudo correto com o modelo, irá aparecer uma tela com todas as movimentações.
  6. Escolha para qual conta você deseja importar e a qual categoria aquela movimentação pertence.
  7. Finalize clicando em Cadastrar Movimentações.
  8. Pronto, seus dados agora foram importados corretamente.

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Conseguiu entender como passar os dados da sua planilha Excel para o Mobills? Essa funcionalidade é útil para você? Não esquece de compartilhar conosco qual a próxima função que você quer ver aqui no blog e em vídeo.

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